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2020年我国信息通信业深度分析
发布日期:2021-02-08 来源:统计分析处

2020年,新冠疫情对我国经济造成了深刻的影响,通信业作为国家的先导性、基础性、战略性产业,利用新一代信息技术在疫情防控和复工复产中发挥了重要作用。远程教育在全国中小学和培训机构快速铺开、在线办公和视频会议解决了企业疫情期间的工作需求、电子政务系统为民众提供各种线上的便民服务。通信业在促进经济社会高质量发展的同时,呈现出以下特点。


(一) 通信业新一代信息技术助力抗疫复产


疫情期间,通信业全力支撑疫情防控工作,充分发挥大数据、云服务、人工智能等新一代信息技术的优势,开展流动人员追踪溯源,提供无接触生产等技术应用,满足民众和企业的居家远程办公、在线教育、云会议等需求。从运营商的收入来看,云计算等相关业务的需求不断增加,2020年数据中心业务、云计算、大数据以及物联网业务收入比上年分别增长22.2%、85.8%、35.2%和17.7%。从上市公司的云服务收入增速也可以看出,云服务的需求正在不断提升,2020年,阿里云业务营收同比增长50.0%,并且在第三季度首次盈利。


(二) 通信业成为经济下行中的增长亮点


2014年以来,电信业务收入增速一直低于我国GDP的增速,到2015年两者间的最大差值达8.9个百分点。这种局面在2020年出现了转变,2020年,我国GDP同比增长2.3%,而电信业务收入增长达到了3.6%,7年来首次超过GDP增长率1.3个百分点,成为我国经济下行中的增长亮点。从结构来看,云计算等新业务成为增长第一引擎。从发展阶段来看,电信业务收入增速将处于上升趋势,5G和新业务将成为主要拉动力。



(三) 疫情下人口的低流动性导致移动用户首现负增长


我国移动电话用户在实现爆发式的增长之后,2020年历史性的出现了负增长,全年移动电话用户减少728.0万户。移动电话用户下降的原因主要有以下两方面,首先,运营商的线下渠道在疫情期间受到冲击,虽然提供了线上营业厅的在线服务,但用户线下办理开户的用户习惯无法短时间改变,新用户的发展速度有所放缓。其次,由于无法复工复产,个人的出行活动需求和企业营销推广需求不断降低,注销了临时号码以及营销推广类卡号。随着移动电话用户数历史上首次出现负增长,收入增长靠新增拉动的旧模式已经不能延用,运营商寻求新的增长方式迫在眉睫。


(四) 4G时代移动数据流量红利结束


2020年,我国移动数据及互联网业务收入增速为1.7%,接近零增长。从单月增速来看,全年有六个月出现负增长,结束此前收入高速增长的态势,移动流量红利结束。一方面,随着提速降费的深入推进,流量规模虽持续攀升,但用户ARPU值(平均每月每户收入)却在逐渐下降。另一方面,跨区域竞争逐渐显现,在取消流量漫游后,用户可以选择任何省市的低价格大流量套餐作为流量卡使用,流量价值进一步降低。综上所述,流量已经不能为主营业务收入的增长提供足够的动能,运营商面临新一轮的挑战。


(五) 5G业务的价值效益还未充分显现


根据2020年运营商披露的数据显示,5G套餐用户预计达到3.5亿户,已占移动电话用户数的1/4。从资费上看,5G套餐的门槛较高,以北京为例,最低的5G套餐价格为128元/月。但即便如此,也并未对ARPU值起到拉动作用。2020年移动用户和移动互联网流量的ARPU值分别为46.48元和38.33元,较上年分别下降0.05元和0.09元。也就是说,5G移动业务的价值还未显现。同时,目前5G行业应用发展还处于早期阶段,尤其是行业应用需要的SA能力目前还未大规模商用,5G的商业变现还需时间。


2021年,运营商的发展重点关注以下几个方面:一是5G行业应用的发展情况,不同的场景需求与基础设施能力的融合将决定运营商在行业市场的竞争力。二是疫情时期形成的经营模式将得以延续,“云网融合、能力开放”成效决定运营商的效率和新业务的推广。三是5G建设成本和5G基站运维成本较高,如不能尽快打造杀手级应用,运营商经营成本将明显上升。

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